这个境界非常重要，需要圆满自身形成破境。后天分轻身，固骨，换髓三重境界，三个境界越是圆满，形成的先天之体就越强。
第二个境界，先天。这是一个凡人与修者的分界线，只要突破先天便会形成先天之体，天地之气便会随着呼吸进入身体。接受天地之气的洗礼之后，身体就会越来越纯粹，就像是血肉之躯朝着天地之躯转换一样。这个境界中还可以抛弃吃饭，洗澡这些琐事。
第三个境界，会意，又称中三境。这一个境界对于每个修士来说，都异常重要的一环。很多人一辈子到老死都会卡在这一个境界上。因为世间之数立于三，如同第一个境界分三层一样，若是后天是个小形态的三，那会意便是一个中形态的三。
所谓会意，便是通过天地之气的洗涤后，身体完全纯粹后，慢慢的感受到自己的灵。
气是天地最纯粹的东西，灵是生灵体内最纯粹的东西，但两样最纯粹的东西交汇的时候，便能感受天地之力。
但灵这种东西是无法教的，能做的只有自己去感悟，所以这一个境界就异常的艰难，自古就有‘百人修道，九十九人困于三。’之说。而这个三便是小三境，中三境，大三境。