。”
美人鱼最后爱上了少年，她为了和少年在一起，想要变成人类，就去和巫婆做交易。
画面上，那个巫婆就是巫纱儿。
美人鱼为了爱情付出自己的歌喉，交换了双腿，不但失去了声音，还失去了漂亮的尾巴。
去向少年告白，少年却拒绝美人鱼的告白，说一直将她当做好朋友。
少年拒绝以后，就离开了，而留下的那条美丽动人的美人鱼，就在此时，忽然变成一条丑陋难看的人鱼怪物。
“美人鱼因为我失去了一切，巫纱儿告诉她，如果她在变成人类之后，得不到我的爱，就会变成这个世界上最丑陋的人鱼怪物。”
美人鱼在变成丑陋的怪物以后，她的所作所为被美人鱼的姐姐们知道了。
为了让美人鱼恢复美丽的容貌，其他的美人鱼们用自己柔软的长发和巫纱儿做交易。
长发到了巫纱儿手中以后，美人鱼被巫纱儿恢复了美貌，只是，她那美丽的鱼尾，却变成了腐烂的尾巴。
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