是一份来自德国的秘密情报，上言希特勒已经招人制定进攻波兰的计划，详情待细察。看完后，莫洛托夫把文件夹递还给斯大林，说：“希特勒的野心太大了……”
斯大林点点头，转变话题：“近，我们陷入了与远东分裂分子与中国人的战事。其实我们都知道，中亚也是以远东共和国主导，中国人若是没有远东撑腰，根本不敢进入苏维埃的一寸领土。原本我们制定的作战计划，是想先打痛中国人，不要让他们参合到苏联的内战中来，但从现的情况来看，得到远东加强的中国人，也不是那么好对付的，发生谢米帕拉丁斯克和乌斯季卡缅的作战事变就是证明。这次全国党代会后，我们有必要调整东线的战略。
“与此同时，德国西线咄咄『逼』人，他们与意大利和日本先后签订***产国际条约，矛头直指苏维埃。为此，我们曾就缔结反侵略互助条约与英、法进行谈判，可至今仍无进展。由此不难看出，英、法袖手旁观，要把波兰作为诱饵甩出去，以促使希特勒扑向我们。”
说到这里，斯大林征求莫洛托夫的意见：“对此，莫洛托夫同志，你有什么看法，请谈谈。”
莫洛托夫由斯大林的所言思忖了一下，谨慎地说：“我们应进行大的外交努力……”他话及问题的重点：“燃眉之急是要做好德国方面的工作……”
斯大林接上莫洛托夫的话头：“正因为如此，我刚才做出一个艰难的决定，让你来兼任外交人民委员，替下李维诺夫，以表明我们苏维埃中央的一个态度。”
莫洛托夫感到非常意外：“我？”他急切地说：“斯大林同志，请你再考虑……”
斯大林加强了语气：“怎么，你质疑我的决定吗？由人民委员会『主席』兼任外交人民委员，是表明我们对外交工作的重视！”
“好吧！我服从组织的决定。”
莫洛托夫顿时软化下来，心里开始琢磨外交工作中如何向中国『政府』施压，『逼』迫安家军从中亚撤军。